В данной статье приведено сравнение выручки и прибыли производителей сельхозтехники AGCO, CNH, John Deere и CLAAS за 2005-2012 годы.

Хозяйственный год компаний AGCO и CNH соответствует календарному году, а у компаний John Deere и CLAAS — отличается, поэтому для сравнения показателей проводилась оценка 4 квартала AGCO и CNH.

Выручка от реализации сельхозмашин

Показатели, представленные в данном разделе, содержат оборот предприятий, полученный от реализации сельхозтехники. Ввиду того, что компании CNH и John Deere помимо сельхозтехники реализуют другие продукты, приведенные данные по выручке не являются общими для этих фирм.

Начиная с 2005 года, предприятия увеличивали продажи со схожей динамикой. До 2008 года различий в динамике продаж практически не было, начиная с 2008 года, компания CLAAS не смогла следовать за данной тенденцией, т.к. наибольшие темпы роста наблюдались в странах, где фирма CLAAS имеет незначительную долю рынка. Ожидается, что компания AGCO в последующие годы приблизится к CNH, т.к. в 2012 году она приобрела предприятие, зарабатывающее 700 млн. долларов США в год и способное к расширению.

Рисунок 1.1. Динамика выручки компаний в 2005-2011 гг., млн. долларов США

 

Сравнение динамики продаж

За основу для сравнения приняты данные по выручке за 2005 год — он взят за 100%.

Рисунок 1.2. Приращение выручки компаний в 2005-2012 гг., %%, 2005 год = 100%

 

В 2005-2009 годах наблюдалась практически идентичная динамика продаж, затем выручка компании CLAAS снизилась.

После 2010 года концерн AGCO значительно нагнал (а в 2012 году достиг) уровень конкурентов. Это было достигнуто за счет приобретения компании GSI.

Чистая прибыль

В 2006 году цены на пшеницу начали расти, и в 2008 году достигли своего максимума, затем они снизились, а в 4 квартале 2010 года поднялись до сегодняшнего уровня. Чистая прибыль компаний изменялась в соответствии с ценами на сельхозпродукцию.

Рисунок 1.3. Динамика чистой прибыли компаний в 2005-2012 гг., млн. долларов США

 

Рентабельность продаж

По данному показателю между компаниями наблюдаются наибольшие различия. Если рентабельность продаж компании John Deere никогда не снижалась ниже 4%, то у CNH она достигла в 2009 году -2%. Начиная с 2010 года, компании CNH, AGCO и CLAAS смогли сократить отставание от компании John Deere.

Рисунок 1.4. Динамика рентабельности продаж компаний в 2005-­2012 гг., % 

 

Доля компаний на мировом рынке

Суммарная доля рынка компаний в среднем за 2005-2012 годы составляла 40%, т. е. более одной трети сельхозмашин, реализованных во всем мире, можно отнести на счет этих четырех крупнейших производителей сельхозтехники. Более того, их доля продолжает расти — с 35% в 2006 году до 47% в 2012 году.

Рисунок 1.5. Динамика суммарной доли компаний на мировом рынке сельхозмашин в 2005-2011 гг., %

 

Источник: AGCO, CNH, Johin Deere, CLAAS