Производство. Производство комбайнов российскими предприятиями за январь-октябрь 2012 года составило 3 371 единицу,

что на 15 ,9 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года (таблица 1.1). Сокращение объемов производства в течение данного периода наблюдалось по всем видам комбайнов, за исключением свеклоуборочных (+36,4 %) и самоходных кормоуборочных комбайнов (+14 %).

Что касается октября текущего года, то общий объем производства комбайнов по сравнению с октябрем 2011 года сократился на 33,5 % главным образом за счет зерноуборочных комбайнов (-43,8 %). В то же время наблюдался рост производства всех видов кормоуборочных комбайнов (+52,8 %).

Таблица 1.1. Производство комбайнов, штуки

Январь-октябрь
  2012 2011 Изм., %
Комбайны 3 371 4 007 -15,9
Зерноуборочные 2 592 3 200 -19
Кормоуборочные 704 732 -3,8
   Самоходные 276 242 14
   Прицепные 428 490 -12,7
Картофелеуборочные 45 53 -15,1
Свеклоуборочные 30 22 36,4

 

Отгрузка. Объем отгрузки в январе-октябре 2012 года сократился на 16,7 % за счет всех видов комбайнов (см. таблицу 1.2): свеклоуборочные  комбайны (-81,8 %), картофелеуборочные (-30,5 %), кормоуборочные (-26,6 %), зерноуборочные (-16,7 %). В октябре также наблюдалась отрицательная динамика – было отгружено на 45,5 % меньше комбайнов по сравнению с октябрем 2011 года.

Таблица 1.2. Отгрузка комбайнов, штуки

Январь-октябрь
  2012 2011 Изм., %
Комбайны 3 734 4 481 -16,7
Зерноуборочные 3 012 3 478 -13,4
Кормоуборочные 677 922 -26,6
   Самоходные 253 307 -17,6
   Прицепные 424 615 -31,1
Картофелеуборочные 41 59 -30,5
Свеклоуборочные 4 22 -81,8

 

Импорт. За десять месяцев текущего года общий объем импорта комбайнов вырос на 8 % в количественном выражении, и сократился в стоимостном выражении в такой же мере. Активно за данный период наращивались импортные поставки зерноуборочных комбайнов, как в количественном, так и в стоимостном плане. По остальным группам комбайнов отмечался рост на 3-5 % в количественном выражении, чему соответствовало сокращение импортной выручки от 1 до 34 % (таблица 1.3).

За октябрь нынешнего года импортные поставки комбайнов по сравнению с указанным месяцем 2011 года выросли на 55 % в количественном выражении (до 246 единиц) и на 158 % — в стоимостном выражении. При этом положительная динамика наблюдается по зерноуборочным комбайнам (импорт вырос в 5,7 раз в стоимостном выражении) и комбайнам для уборки корнеклубнеплодов (+47 %).

Таблица 1.3. Импорт комбайнов, штуки, долл. США  и доля, %

Январь-октябрь
  2012 2011 Изм., %
Комбайны зерноуборочные 514 65 849 408 356 40 254 802 44 64
Комбайны кормоуборочные 221 31 691 134 213 32 155 397 4 -1
Самоходные 186 30 941 195
Прицепные 35 749 939 34 1 074 731 3 -30
Комбайны для уборки корнеклубнеплодов 2 105 79 120 637 2 007 119 162 116 5 -34

 

Основными поставщиками техники в январе-октябре являлись следующие страны: Германия – 55 % всего импорта в стоимостном выражении, США – 10,6 %, Бельгия – 6 %, Италия – 2,6 %, Китай – 2,2 %, Голландия – 2 % (таблица 1.4).

Таблица 1.4. Структура импорта комбайнов по странам происхождения, долл. США  и доля, %

Страна происхождения Январь-октябрь 2012
Германия 98 884 669 55,7
США 18 846 198 10,6
Бельгия 10 697 815 6
Италия 4 683 034 2,6
Китай 3 873 134 2,2
Голландия 3 499 551 2
Польша 2 169 744 1,2
Дания 1 571 172 0,9
Франция 1 037 927 0,6
Финляндия 537 412 0,3
Австрия 430 443 0,2
Хорватия 379 018 0,2
Великобритания 328 859 0,2
Испания 168 126 0,1
Украина 142 870 0,1
Прочие 30 398 965 17,1
Итого 177 648 936 100

 

Структура импорта комбайнов в разрезе марок и производителей приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Структура импорта комбайнов по маркам и производителям, штуки и долл. США

Производитель, марка Январь-октябрь 2012
Комбайны зерноуборочные 514 65 849 408
AGCO 29 4 727 491
CH 647 7 927 126
CH 670 22 3 800 365
Claas 53 11 513 587
Claas Lexion 480 3 376 352
Claas Lexion 560 1 204 029
Claas Lexion 570 1 245 304
Claas Lexion 580 1 278 733
Claas Lexion 670 29 5 543 921
Claas Lexion 750 1 222 666
Claas Lexion 760 11 3 324 386
Claas Lexion 770 4 1 060 345
Dominator 1 256 653
Прочие 1 1 196
CNH 69 10 123 986
Case IH 7088 4 586 266
CNH AF 6130 17 3 082 415
CNH AF 8120 1 215 407
CNH ТС 5070 10 773 712
CNH ТС 5080 3 264 678
CR 9080 4 852 612
CX 7080 5 522 879
CX 8070 21 3 190 855
Прочие 4 635 162
John Deere 93 10 284 400
4LZ-4 9 362 737
C 100 5 292 750
C 670 1 361 412
S 680 25 6 342 838
Т 660 3 1 013 863
W 80 2 58 210
W 210 14 572 965
W 650 1 122 708
1048 13 303 848
3518 2 122 227
9760 1 191 340
Прочие 17 539 503
Laverda 23 3 185 003
Прочие 23 3 185 003
Same Deutz Fahr 4 780 630
6040 3 401 613
6090 1 379 018
Sampo Rosenlew 6 523 980
SR 2010 2 256 471
SR 2055 1 90 043
Harvester 2 158 357
Прочие 1 19 109
Wintersteiger 2 262 958
Classic 1 91 822
Delta 1 171 136
Прочие* 235 24 447 372
Комбайны кормоуборочные 221 31 691 134
Alois Pottinger 3 167 485
Mex 6 3 167 485
Claas 94 14 186 718
Jaguar 810 8 973 498
Jaguar 830 21 3 000 856
Jaguar 850 51 7 762 974
Jaguar 870 10 1 644 469
Jaguar 950 4 804 922
CNH 9 1 870 957
FR 500 1 200 393
FR 9060 8 1 670 564
JF-Stoll 7 327 223
Прочие 7 327 223
John Deere 64 11 010 642
7250 18 2 643 856
7350 35 5 872 556
7450 9 1 716 314
7550 2 777 917
Krone 14 3 760 980
BIG M-420 1 378 965
BIG Х-500 9 2 261 410
BIG Х-650 1 207 748
BIG Х-700 2 587 144
BIG Х-1100 1 325 713
Комбайны кормоуборочные прочие 30 367 130
Комбайны для уборки корнеклубнеплодов 2 105 79 120 637
Комбайны свеклоуборочные 203 55 144 649
Agrifac 10 3 132 911
Quatro 10 3 132 911
Amity technology 38 4 236 996
Wic 5 629 714
Прочие 33 3 607 282
Franz Kleine 20 6 592 397
Cleanliner classic 13 4 847 007
Beetliner Compact 4 1 309 318
RL 200 SF 3 436 072
Grimme 34 10 047 660
Maxtron 620 8 3 544 201
Rexor620 12 5 706 370
Rootster 604 6 578 423
Прочие 8 218 663
Holmer 58 19 150 836
Felis 5 1 933 872
Holmer T2 19 5 521 804
Holmer T3 27 11 162 594
Прочие 7 532 566
Ropa 39 11 795 270
Euro-Mouse 24 6 884 358
Euro-Tiger 12 4 802 913
Прочие 3 108 000
Комбайны свеклоуборочные прочие 4 188 580
Комбайны картофелеуборочные 1 719 20 299 607
Agromet 31 227 184
Z 609 2 2 523
Z 644 4 16 164
Прочие 25 208 497
AVR 10 1 492 525
Puma 1 486 953
Spirit 9 1 005 572
Brzeg 45 386 929
Прочие 45 386 929
Dewulf 7 2 169 743
Kwatro 4 1 785 824
RDT 1700 1 99 937
RS 2060 2 283 982
Grimme 169 14 533 377
BR 150 37 3 117 199
GT 170 5 482 415
GVR 1700 15 282 022
RL 1700 3 82 080
SE 75 — 20 1 8 800
SE 75 — 30 11 660 976
SE 75 — 40 8 520 413
SE 85 — 55 1 98 898
SE 140 1 63 983
SE 150 — 60 29 3 446 376
SE 170 — 60 16 2 013 859
Varitron 270 3 1 173 219
WR 200 9 289 477
Прочие 30 2 293 658
Imac 7 161 822
Прочие 7 161 822
Kartoffeltechnik 1 136 621
WM 6500 1 136 621
Weituo 231 111 694
4U-1 231 111 694
Комбайны картофелеуборочные прочие 1 218 1 079 710
Прочие машины для уборки корнеклубнеплодов 183 3 676 382

* — в т.ч. реимпорт

 

Ключевыми конкурентами на российским рынке комбайнов являются компания Claas — 14,5 % всего импорта в стоимостном выражении), Grimme – 13,8 %,  John Deere – 12 %, Holmer – 10,8 %, CNH – 6,8 % и Ropa – 6,6 % (таблица 1.6).

Таблица 1.6. Структура импорта комбайнов по производителям, штуки, долл. США и доля, %

Производитель Январь-октябрь 2012
Claas 147 25 700 304 14,5
Grimme 203 24 581 034 13,8
John Deere 157 21 295 042 12
Holmer 58 19 150 836 10,8
CNH 78 11 994 942 6,8
Ropa 39 11 795 270 6,6
Franz Kleine 20 6 592 397 3,7
AGCO 29 4 727 491 2,7
Amity Technology 38 4 236 996 2,4
Krone 14 3 760 980 2,1
Laverda 23 3 185 003 1,8
Agrifac 10 3 132 911 1,8
Dewulf 7 2 169 743 1,2
AVR 10 1 492 525 0,8
Same Deutz Fahr 4 780 630 0,4
Sampo Rosenlew 6 523 980 0,3
Brzeg 45 386 929 0,2
JF-Stoll 7 327 223 0,2
Wintersteiger 2 262 958 0,1
Agromet 31 227 184 0,1
Alois Pottinger 3 167 485 0,1
Imac 7 161 822 0,1
Kartoffeltechnik 1 136 621 0,1
Weituo 231 111 694 0,1
Прочие 1 675 30 746 932 17,3
Итого 2 845 177 648 938 100

 

Экспорт. Поставки отечественных комбайнов на экспорт за январь-октябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличились на 13 % в количественном выражении, однако сократились в стоимостном на 24 % . В октябре наблюдалось серьезное сокращение экспорта на 93 % и 80 % соответственно (таблица 1.7).

Таблица 1.7. Экспорт комбайнов, штуки, долл. США и доля, %

Январь-октябрь
  2012 2011 Изм., %
Комбайны зерноуборочные 239 24 688 950 382 32 890 353 -37 -25
Комбайны кормоуборочные 32 2 094 668 49 1 834 813 -35 14
Самоходные 24 2 035 029 16 1 520 556 50 34
Прицепные 8 59 639 33 314 256 -76 -81
Комбайны для уборки корнеклубнеплодов 652 46 806 386 516 068 69 -91

 

Основными странами, в которые поставляется российская техника, являются: Литва — 25,2 % всего экспорта в стоимостном выражении, Канада – 22,8 %, Украина – 9,6 %, Латвия – 7,1 % и Молдавия – 6,2 % (таблица 1.8).

Таблица 1.8. Структура экспорта комбайнов по странам назначения, долл. США и доля, %

Страна назначения Январь-октябрь 2012
Литва 6 764 033 25,2
Канада 6 106 627 22,8
Украина 2 582 563 9,6
Латвия 1 915 580 7,1
Молдавия 1 661 269 6,2
Монголия 1 399 723 5,2
Болгария 1 155 927 4,3
Турция 1 104 116 4,1
Киргизия 828 220 3,1
Таджикистан 818 170 3
Венгрия 699 167 2,6
Грузия 489 456 1,8
Польша 448 007 1,7
Румыния 335 075 1,2
Эстония 232 482 0,9
Прочие 290 009 1,1
Итого 26 830 423 100

 

Подробная информация об экспорте комбайнов по маркам и производителям представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.9. Структура экспорта комбайнов по маркам и производителям, штуки и долл. США

Производитель, марка Январь-октябрь 2012
Комбайны 923 26 830 423
Комбайны зерноуборочные 239 24 688 950
Комбайновый завод «Ростсельмаш» 220 23 708 007
Вектор 68 5 570 250
Нива-Эффект 44 2 954 764
Acros 530 14 1 602 566
Acros 560 40 4 215 114
Acros 580 10 1 278 274
Torum 760 32 6 981 418
Прочие 12 1 105 618
Агромашхолдинг 17 888 493
Красноярский завод комбайнов 17 888 493
Енисей 950 11 773 850
Енисей 1200 6 114 643
Прочие* 2 92 452
Комбайны кормоуборочные 28 1 766 261
Брянсксельмаш 1 61 819
КСК-600 1 61 819
Комбайновый завод «Ростсельмаш» 20 1 949 432
Дон 680 М 19 1 799 736
РСМ 1401 1 149 696
Компания «Klever» 11 83 416
КСД — 2,0 10 76 725
ЗИС — 2,0 1 6 691
Комбайны для уборки корнеклубнеплодов 652 46 806

* — в т.ч. реэкспорт

 

Безусловным лидером в экспортных поставках комбайнов является Комбайновый завод «Ростсельмаш» — более 95 % всего экспорта в стоимостном выражении (таблица 1.10).

Таблица 1.10. Структура экспорта комбайнов по производителям, штуки, долл. США и доля, %

Производитель Январь-октябрь 2012
Комбайновый завод «Ростсельмаш» 240 25 657 438 95,6
Красноярский завод комбайнов 17 888 493 3,3
Компания «Klever» 11 83 416 0,3
Брянсксельмаш 1 61 819 0,2
Прочие 654 139 258 0,5
Итого 923 26 830 423 100

Источник: Агроинфо